Parlons de votre patrimoine
Nos conseillers en gestion de patrimoine sont à votre disposition ! Prenez rendez-vous en quelques clics, au jour et à l’heure qui vous conviennent, à distance ou dans nos bureaux.
Coordonnées
Email : contact@votregestionnairedepatrimoine.fr
Téléphone : 06 61 83 25 65
Adresse : 84 Rue du Faubourg Saint-Martin
21121 Fontaine-lès-Dijon
Une approche personnalisée, basée sur l’écoute et la pédagogie
Par téléphone, en visio ou en rendez-vous physique !
Définissons vos priorités et objectifs à court, moyen et long terme.
Mise en place d'une stratégie qui vous ressemble
Ce qui compte pour vous aujourd’hui pourrait évoluer demain
FAQ – Gestion de patrimoine
Les conseils et l’expertise d’un conseiller en gestion de patrimoine vous aident à optimiser vos investissements, en tenant compte de vos objectifs (retraite, succession, etc.) et de votre situation personnelle et familiale.
La gestion de patrimoine consiste à gérer sur le long terme l’ensemble de vos actifs financiers et immobiliers. Elle vise à piloter votre épargne et vos investissements dans le but de protéger et valoriser votre patrimoine.
Contrairement aux établissements bancaires qui proposent leurs propres produits, nous travaillons de manière indépendante. Cela nous permet de sélectionner les meilleures solutions du marché, adaptées à votre profil et à vos objectifs personnels.
Nos missions sont complémentaires. Là où le notaire se concentre sur l’aspect juridique (contrat, acte, convention ...) Nous adoptons une vision globale : fiscalité, placements, immobilier, transmission. Nous orchestrons l’ensemble pour servir vos intérêts.
Oui. Certains clients font appel à nous pour une mission spécifique (préparer leur retraite, investir dans une résidence de service, optimiser leur fiscalité) tandis que d’autres choisissent un accompagnement global et continu.
La confidentialité est au cœur de notre métier. Vos informations personnelles et financières sont traitées de manière totalement sécurisée et ne sont jamais partagées sans votre accord.
