Votre expert indépendant
Vous cherchez un conseiller en gestion de patrimoine à Dijon capable de vous guider dans vos choix financiers, fiscaux et immobiliers ? En tant qu’expert indépendant, je vous accompagne à chaque étape pour structurer, sécuriser et faire croître votre patrimoine, en tenant compte de vos objectifs personnels et de votre situation familiale.
Optimisez, protégez et valorisez votre patrimoine avec un accompagnement sur mesure
Toutes vos données sont strictement confidentielles. Aucune information transmise ne sera partagée ou utilisée à des fins commerciales sans votre consentement.
Faire appel à un gestionnaire de patrimoine indépendant présente plusieurs avantages
vos objectifs et vos besoins sont au centre de toutes mes recommandations
je sélectionne les solutions financières, fiscales et immobilières les plus adaptées, sans être limité par des produits maison
basé à Dijon, je comprends le marché immobilier bourguignon, les opportunités d’investissement dans la région ainsi que les différents dispositifs fiscaux
En tant qu’expert indépendant, j’interviens sur plusieurs domaines clés
Je vous aide à identifier les dispositifs fiscaux pertinents : réductions d’impôts, défiscalisation immobilière, plan d’épargne retraite… L’idée est de préserver votre patrimoine et réduire la pression fiscale de manière légale et efficace
Protection de votre famille et préparation de votre avenir : assurance-vie, prévoyance, complémentaire retraite. Je vous aide à anticiper les aléas de la vie et sécuriser vos revenus futurs.
Je vous accompagne dans le choix de placements adaptés à votre profil : actions, obligations, fonds, produits structurés, SCPI… L’objectif : optimiser le rendement tout en maîtrisant le risque.
La Chouette de Dijon, symbole emblématique de la ville, illustre l’ancrage local et l’expertise patrimoniale que je mets au service de mes clients Dijonnais.
J’accompagne les chefs d’entreprise et particuliers pour préparer la transmission de leur patrimoine de manière optimale, en limitant les droits de succession et en sécurisant les héritiers.
Investissement locatif, SCPI, résidence principale ou secondaire : je vous guide pour maximiser le rendement et la valorisation de vos biens immobiliers à Dijon et en Bourgogne.
Par téléphone, en visio ou en rendez-vous physique !
Définissons vos priorités et objectifs à court, moyen et long terme.
Mise en place d'une stratégie qui vous ressemble
Ce qui compte pour vous aujourd’hui pourrait évoluer demain
FAQ – Gestion de patrimoine à Dijon
Je propose une approche sur mesure et objective, sans contraintes liées à des produits maison ou à des quotas de vente.
Immobilier locatif, immobilier défiscalisant, assurance vie haut de gamme, produits structurés, placements financiers diversifiés, épargne retraite… Je vous aide à sélectionner les plus adaptés à votre profil et vos objectifs.
Lors du premier entretien, je réalise un audit patrimonial complet et identifie vos objectifs et contraintes. Ensuite, je vous propose une stratégie personnalisée avec un plan d’action clair à l'occasion d'un second entretien.
Je privilégie Dijon et la région Bourgogne, mais je peux également accompagner des clients à distance dans toute la France.
