D'accompagnements patrimoniaux
Découvrez comment nos solutions et nos stratégies patrimoniales prennent vie à travers des exemples concrets. Cette rubrique vous présente des cas pratiques détaillés d'accompagnements patrimoniaux, issus de situations réelles, illustrant notre accompagnement sur mesure.
Besoin d'accompagnement ?
Toutes vos données sont strictement confidentielles. Aucune information transmise ne sera partagée ou utilisée à des fins commerciales sans votre consentement.
Que vous soyez investisseur débutant ou expérimenté, ces cas pratiques vous permettront de mieux comprendre les leviers à activer pour bâtir un patrimoine solide, rentable et pérenne.
Chaque étude de cas met en lumière les enjeux rencontrés par nos clients — optimisation fiscale, transmission, diversification, préparation de la retraite — et les solutions que nous avons mises en œuvre pour répondre à leurs objectifs. Vous y trouverez des exemples d’investissements réussis, des montages patrimoniaux pertinents et des conseils applicables à votre propre situation.
Comment structurer son patrimoine et préparer sa retraite ?
Madame et Monsieur Martin sont âgés respectivement de 44 et 45 ans, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont un revenu net imposable de 85 000 €, un Taux Marginal d’Imposition (TMI) de 30 % …
Comment transformer une trésorerie dormante de 600 000 € en levier patrimonial — sans créer de holding ?
Sophie, 42 ans, dirige une agence digitale rentable depuis plus de dix ans. Année après année, son entreprise a accumulé plus de 600 000 € de trésorerie sur son compte professionnel. Un “confort” en apparence…
SASU ou EURL pour préparer sa retraite ?
Marc, célibataire de 25 ans sans enfants, fraichement diplômé d’une prestigieuse école d’ingénieur en informatique et entrepreneur dans l’âme décide de me rencontrer avant de lancer sa société. Pour Marc, son objectif …
Comment réaliser une importante économie d’impôts en investissant dans un Monument Historique ?
Madame et Monsieur Dunord sont âgés de 43 et 45 ans, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Monsieur est directeur d’une usine et Madame est artiste peintre. Leur revenu net …
Parce que chaque objectif mérite une stratégie unique !
Un accompagnement fondé sur une expertise éprouvée et une maîtrise des solutions patrimoniales les plus sophistiquées.
Chaque client bénéficie d’une approche unique, conçue pour répondre aux exigences les plus élevées.
Nous plaçons vos intérêts au sommet de nos priorités, dans une transparence totale et une rigueur irréprochable.
Des solutions patrimoniales conçues pour allier performance, stabilité et transmission intergénérationnelle.
FAQ Gestion de patrimoine
Les conseils et l’expertise d’un conseiller en gestion de patrimoine vous aident à optimiser vos investissements, en tenant compte de vos objectifs (retraite, succession, etc.) et de votre situation personnelle et familiale.
La gestion de patrimoine consiste à gérer sur le long terme l’ensemble de vos actifs financiers et immobiliers. Elle vise à piloter votre épargne et vos investissements dans le but de protéger et valoriser votre patrimoine.
Contrairement aux établissements bancaires qui proposent leurs propres produits, nous travaillons de manière indépendante. Cela nous permet de sélectionner les meilleures solutions du marché, adaptées à votre profil et à vos objectifs personnels.
Nos missions sont complémentaires. Là où le notaire se concentre sur l’aspect juridique (contrat, acte, convention ...) Nous adoptons une vision globale : fiscalité, placements, immobilier, transmission. Nous orchestrons l’ensemble pour servir vos intérêts.
